Дед воспитал Хигаси Хаято как сильнейшего мастера боевых искусств. Но в 16 лет парню пришлось выйти на работу, и он решил скрывать свои навыки, чтобы не создавать лишнего шума. Однажды Хаято на глазах у людей применяет боевые искусства, спасая женщину от странного демона. «Не хотите пойти в школу?» — спрашивает спасённая. И вот он уже ученик, но… это оказалась школа магии. Не умея колдовать, Хаято становится изгоем. Однако отличница Айра Хальбаль не желает мириться с травлей. Встреча с ней втягивает юношу в водоворот интриг, где его кулаки окажутся нужнее заклинаний.