Мидзуки Акаги, старший матрос первой статьи, служит в 260-м авиаотряде морской авиации Йокосука. В день атаки на Перл-Харбор, будучи пилотом истребителя с авианосца «Дзуйкаку», он лицом к лицу сталкивается на аэродроме с вражеским лётчиком своего возраста и начинает ощущать исходящую от него жажду убийства. Множество товарищей собираются в авиаотряде Рабаула, но с течением времени они гибнут в боях. Появляется заклятый враг — «Грумман», а «Чёрная кошка» с прозвищем «Адская кошка» наводит ужас на японскую армию. Мидзуки сам начинает ломаться под гнётом бесконечных налётов и воздушных схваток. Ему предстоит пережить адские дни и битвы, где не видно конца. Это история о войне, выживании и цене, которую платит человек, оказавшийся в самом пекле воздушных сражений Тихоокеанского театра военных действий.