1937 год. Юноша, горящий мечтой о небе, поступает в лётное училище. Он осваивает истребители — от «96-й» до «Зеро» — и проходит через огонь сражений в Китае, Рабауле и на Филиппинах. Но вместо героической славы он видит лишь грязную реальность поражения. Это военные мемуары, написанные от лица одного пилота, прошедшего через ужасы войны.