Действие разворачивается в конце эпохи династии Юань. В центре сюжета — два бесценных и невероятно могущественных клинка: Небесный меч и Драконий клинок. Эти артефакты, согласно древнему пророчеству, способны даровать своему владельцу власть над всем миром боевых искусств. Главный герой, Чжан Уцзи, — сын ученика прославленного главы секты Удан и дочери предводителя «еретической» секты Небесного орла. Детство он провёл на уединённом северном острове в кругу семьи. Вернувшись на родину в десятилетнем возрасте, юноша и его родители становятся мишенью для кланов, жаждущих завладеть тайной местонахождения Драконьего клинка. Родители Чжана погибают, не желая выдавать секрет, а сам он получает тяжёлое ранение, но выживает благодаря помощи эксцентричного лекаря. Теперь, чтобы отомстить и исполнить своё предназначение, ему предстоит овладеть величайшими техниками и разгадать загадку, скрытую в легендарных клинках.