Мир, где некогда всем заправляли религия, природа и магия, медленно вступает в эпоху пара и стали. Две державы — прогрессивная Республика и догматичная Церковная Империя — балансируют на грани войны. Чтобы противостоять чудовищной мощи соседней теократии, Республика бросает все силы на постройку летающего линкора «Республика», который в народе прозвали Небесным линкором. Однако за этим проектом стоит не только военная необходимость: в Империи умирает реформатор-патриарх, и старые консервативные силы готовят переворот, чтобы развязать войну. Главная героиня — Сирил, военный маг, приписанный к линкору. Она совершенно не разбирается в современной технике, зато отлично знает магию. Именно её глазами читатель увидит первый полёт корабля, сражение с подброшенной на борт саламандрой и грохот орудий главного калибра. Но главный бой впереди: консерваторы решают уничтожить символ республиканской мощи, выпустив против стального гиганта древнего дракона.