В прошлой жизни он был грозным Небесным демоном, наводившим ужас на весь мир боевых искусств. Но судьба преподнесла ему неожиданный поворот — перерождение в теле юного послушника из секты Удан. Теперь, обладая памятью и опытом величайшего злодея, ему предстоит освоить даосские практики и скрывать свою истинную сущность. Сможет ли бывший властелин тьмы найти новый путь среди праведных учеников? Его ждут тайны Десяти тысяч гор, старые враги и новые союзники, а также борьба с собственной демонической природой, жаждущей вырваться на свободу.