Атра, юноша из высотного города, слышит странный слух: на самом верхнем уровне обитает необъяснимый ужас по имени «Небесный демон». Мало кто верит в его существование, но невидимый страх действительно там. Человеческая мудрость и технологии бессильны перед ним. Бежать некуда. Небоскребы превращаются в лабиринт смерти, а повседневность становится ловушкой, где один неверный шаг ведет в пропасть. Воздух тяжел, ветер приносит зловещие предчувствия, время и ощущения искажаются, заставляя каждого сомневаться в себе. Тем не менее, Атра решает противостоять тени Небесного демона. В небесах, куда не доходит свет и порядок, юноша ищет ответ на единственный вопрос: во что может верить человек в этом мире? За обыденностью скрывается необычное, а неотвратимый ужас таит силу, способную пошатнуть судьбу всего города.