Юный сирота Му И был спасён старым странствующим даосским монахом. Вместе они путешествовали по миру, обманывая людей «изгнанием призраков» и «убийством демонов». Но когда старый даос умирает, Му И понимает, что всё не так, как казалось. Он слышал истории об армиях призраков, ордах зомби, ужасающих демонах и, что хуже всего, о культиваторах, которые ими управляют. Му И делает первые шаги к вершине этого тёмного и жестокого нового мира.