Юный сирота Му Йи спас старого даосского странника и стал его учеником. Вместе они бродили по миру, обманывая суеверных крестьян, изгоняя призраков и убивая демонов — или, по крайней мере, так казалось со стороны. Когда старый даос умирает, Му Йи понимает: всё, во что он верил, было ложью. Истории об армиях призраков, полчищах зомби и ужасающих демонах оказались лишь верхушкой айсберга, скрывающего истинную угрозу. Хуже всего — совершенствующиеся, те, кто контролирует эту нечисть. Теперь Му Йи предстоит сделать первые шаги по тёмному и жестокому пути, ведущему к вершине этого мира.