На белоснежных облаках, высоко в небе, находится школа небесного царства. Ангел Ария и её подруга детства Мария, как обычно, посещают уроки. Однажды Ария слышит от Марии слухи о «земле», которая, как говорят, находится под небесами. В небесном царстве земля — это сказка, мир, которого никто никогда не видел, объект всеобщего желания. Говорят, там есть парящие в воздухе сады, летающие поезда, гигантские города, уходящие за горизонт, и неспящие города. А ещё там есть «море», которого нет на небесах, и оно на вкус солёное! Но на земле есть и опасности: огнедышащие повозки, великаны и древнее оружие, похожее на грибы, способное уничтожить город за одну ночь. В ясный день землю видно под водопадом небесной школы. Ария и Мария, зная, что их ждёт опасное путешествие в неизведанный мир, отправляются на землю. Там их встречает ливень и ни души. Они находят старый дом и заходят внутрь... Это история о необычных приключениях ангелов и людей, связывающих небо и землю.