В нестабильном молодом государстве Динъань живёт юный аристократ, чья жизнь полна лишений. Он всегда был изгоем, и никто не протягивал ему руку помощи. Полагаясь лишь на собственный талант, он вынужден пробивать себе дорогу и вырывать удачу из рук судьбы. Когда-то на просторах Китая, России и Северной Кореи простиралась загадочная империя Бохай. В эпоху Хэйан Япония наиболее тесно общалась именно с Бохаем, а не с Тан. Но внезапно великая держава пала, оставив после себя лишь руины и тех, кто мечтал о её возрождении. Эта история разворачивается на землях государства-преемника, возникшего после гибели Бохая. Молодой обедневший аристократ бросает вызов судьбе, чтобы возвыситься и, возможно, изменить ход истории.