В мире, где люди, демоны и бессмертные сосуществуют, Сяо Чэнь рождается в королевской семье, но его путь усеян страданиями. Брошенный в безжалостные интриги Секты Демонов и Даосской Небесной Секты, он закаляется в невзгодах и находит неожиданное утешение в своей холодной, но преданной наставнице. Рядом с ним Юнь И, некогда ничем не примечательный юноша, натыкается на древнее наследие, которое ставит его на путь культивации. Лин Сюэ, небесная девятихвостая лиса из ушедшей эпохи, скрывает свою истинную форму и ходит среди смертных с раздробленной душой и неизвестной судьбой. Их жизни переплетаются, создавая нерушимую связь товарищества и рока. В глубине запретной пещеры они сталкиваются с чудовищным демоном, чья дикая ярость сотрясает небеса. Сяо Чэнь призывает силу звезд, ища его слабость. Юнь И применяет духовные искусства, сковывая зверя. Лин Сюэ, воплощение льда и ветра, наносит безжалостные удары. Но демон неумолим, вырываясь снова и снова. Однако их воля несгибаема, и с последним усилием они вырываются из бездны. Впереди их ждет истинное испытание — Небесная Башня, где покоится ключ к величайшей тайне Небесного Царства.