В эпоху Сэнгоку, где магия стала обыденностью, великие кланы, подобные роду Ода, сражаются за власть, используя магические отряды. В тени этих битв живёт Суми — копировщик магических свитков из побочной ветви клана Таканаси, потомственного дома величайших магов Японии. Его талант создавать свитки, усиливающие заклинания, привлёк внимание старшей дочери клана Мидзухаё, которая держит Суми взаперти, заставляя работать без отдыха. Когда Мидзухаё заключает союз с загадочным мужчиной, чтобы уничтожить главную ветвь клана и захватить власть, Суми случайно раскрывает заговор. Пытаясь остановить предательницу, он оказывается на волоске от гибели, но его спасают двое: мрачный и скрытный глава главной ветви и ослепительно прекрасный глава побочной ветви. Их встреча переплетает судьбы и пробуждает древнюю магию, способную изменить ход истории.