Ё, студентка, взявшая академический отпуск после убийства старшего брата, проникает в поместье главы острова Тэнсё, чтобы найти преступника. Её работа — присматривать за восьмилетним приёмным сыном Тэнсё, Тайти. Тэнсё, добрый и заслуживающий доверия глава, держится с Ё холодно и отстранённо. Но, проводя время с ним и Тайти, она постепенно привыкает к почти семейной жизни и начинает испытывать к нему сложные чувства. На этом острове существует древняя вера, дающая женщинам власть, и феномен «бешенства», когда мужчины, чья любовь остаётся безответной, превращаются в зверей. Ё становится свидетельницей того, как дух вселяется в Тэнсё, чтобы одолеть такого зверя. Когда она пытается узнать правду о нём, их отношения начинают искажаться.