Жарким летним днём из загородного био-института утечка неизвестного вируса «Гайя-Феромон» накрыла город зелёным туманом. За три минуты насекомые превратились в гигантских хищников, а улицы — в адскую охотничью арену. Парень по имени Рэн, вдохнувший этот туман, обрёл четыре крыла гигантской стрекозы на спине, фасеточные глаза и чудовищную силу. Его лучший друг Такаси мутировал в говорящего мопса. Вдвоём они отправляются в руины, кишащие чудовищами, чтобы найти спасительное лекарство в том самом институте. По пути к ним присоединяются Ая, превратившаяся в шелкопряда-бомбардира, и Миюки — бывшая бейсболистка, ставшая огромным пауком. Их общая цель — прорваться сквозь полчища мутантов и выжить, сохранив человечность в мире, сошедшем с ума.