Сиа всегда с грустью думала: «Почему у всех есть кот, а у меня нет?» Однажды она погналась за бездомным котёнком и… провалилась в другое измерение. Она оказалась в империи Пеллес — стране котов-оборотней. Страх быстро сменился восторгом: это был настоящий рай для любителей кошек. А потом она встретила его — потрясающе красивого чёрного кота с разными глазами. «Чёрная шерсть и разный цвет глаз? Ах, ты просто неотразим!» — Сиа взяла кота на руки и поцеловала, не в силах сдержаться. Нокс застыл от шока. Она не знала, что все кошки в этом мире — звери-оборотни, скрывающие под милой внешностью дикие инстинкты. И когда она предложила ему жить вместе, словно делая предложение руки и сердца, хвост кота напрягся. Он принял решение — и ответил долгим, протяжным мяуканьем. Он позволит ей остаться.