Сиа всегда мечтала о коте, но однажды, погнавшись за бродячим пушистиком, она провалилась в другое измерение — Империю Пеллес. Этот мир оказался настоящим раем для любителей кошек, населённым кошачьими зверолюдьми. Вскоре она встретила потрясающе красивого чёрного кота с гетерохромными глазами — один глаз золотой, другой голубой. Не в силах сдержать восторг, Сиа поцеловала его в мордочку, даже не подозревая, что все местные кошки умеют превращаться в людей. Ошеломлённый её смелостью и нежностью, загадочный кот по имени Нокс соглашается жить с ней. Но Сиа ещё предстоит узнать, какие дикие инстинкты скрываются за этой милой внешностью и к чему приведёт её опрометчивое предложение.