В мире, где люди и демоны ведут бесконечную войну, юноша по имени Рагна не был избран Героем. Но он не смог отказаться от мечты спасти мир и, самостоятельно овладев мечом, отправился в путешествие. В пути он встречает Лиона — целителя, которому не суждено было стать некромантом, и Эль — девушку-барда, не ставшую охотницей. Втроём, не умея хорошо сражаться, они не могут бросить в беде ни людей, ни демонов. Странствуя по разным землям, они постепенно крепнут духом и находят собственный путь борьбы. Однажды они встречают короля демонов Наташу, которого боятся люди. И тут они узнают правду: демоны тоже смеются, страдают и живут, совсем как люди. Более того, король демонов доверяет им младенца-Героя по имени Люминас, только родившегося в этом мире. Какой путь выбрать — будущее людей или демонов? В поисках ответа Рагна и его друзья путешествуют по миру, воспитывая невинного Героя.