Найджел, наследный принц могущественной империи Кайзерион, однажды просыпается и обнаруживает, что превратился в лягушку. Он пытается вспомнить, что могло стать причиной проклятия, но подозрений слишком много. Сначала Найджел считает это чьей-то злой шуткой, но чем дольше он остаётся в облике лягушки, тем сильнее его тревога. Вдобавок ко всему, не за горами фестиваль Мардиния, в подготовке которого он участвовал как принц. Сможет ли Найджел вернуть человеческий облик и успешно завершить фестиваль? «Где Найджел?» — голос Роуэна звучит скорее как уведомление, чем вопрос. Игнорируя грубость, Итан отвечает, не отрываясь от бумаг: «Он ещё не прибыл». «Проклятье», — Роуэн выругивается и тревожно трёт переносицу. Итан замирает: Роуэн Эшфилд выглядит необычно взволнованным и растерянным. «Найджел исчез», — хмуро произносит Роуэн.