Фу Ли — яогуай из глухой деревни, никогда не видевший большого мира. Попав в город, он мечтает лишь об одном: стать госслужащим и наконец обрести покой. Но в мегаполисе, где люди и демоны сосуществуют на грани войны, его происхождение становится проклятием. Чтобы получить работу, Фу Ли придется столкнуться с бюрократией, древними тайнами и собственным прошлым, которое оказывается куда опаснее, чем он думал.