Только начав второй год старшей школы, Юсуке чувствовал, что застрял в болоте. Вместо того чтобы жить полной жизнью, он бездумно болтал с единственным другом Мией, прожигая дни впустую. Его редкие физические способности теперь использовались лишь для того, чтобы таскать рюкзак по дороге в школу и обратно. С каждым таким днём Юсуке испытывал смутное, невыразимое томление, и его лучший друг, гордость школы по успеваемости, чувствовал то же самое. Однажды на уроке Юсуке заметил на потолке класса одинокое граффити. Эта маленькая находка стала искрой, способной изменить всё.