Розали, одинокая сирота из приюта, однажды встречает Марианну - девочку своего возраста, гениально играющую на музыкальном инструменте. Марианна, дочь виконта Классель, желая подарить улыбку Розали с её печальным прошлым, принимает её в свою семью. Став приёмной дочерью дома Классель, Розали получает образование вместе с Марианной и проводит дни гораздо счастливее, чем в приюте. В пятнадцать лет Розали поступает в лучшую в городе совместную школу, а Марианна - в престижную школу-интернат Тормен в королевской столице. На летних каникулах Марианна возвращается в особняк и внезапно заявляет: «Я бросаю школу!» - после чего запирается в своей комнате. Розали, недоумевая, почему та хочет уйти из школы, в которую с таким трудом поступила, решает переодеться Марианной и проникнуть в Тормен, чтобы выяснить правду.