Мир поработили чудовищные монстры. Численность человечества сократилась до тысячи человек, и час гибели цивилизации неумолимо приближается. Чтобы спасти остатки людей, учёный Иино использует технологию генной инженерии тысячелетней давности. Он создаёт бойцов с паранормальными способностями - Ишрайзеров, которые могут изменять своё тело, превращаясь в любых существ и монстров. Начинается отчаянная контратака. В разгар битвы встречаются воин людей Тацуо и вражеский генерал Арнодоа. Не подозревая об истинной сущности друг друга, они влюбляются. Но судьба разводит их по разные стороны баррикад. Какой будет развязка этой трагической истории?