Это история о детстве будущего Героя и Королевы демонов. Нацу-тян затворницей сидит в особняке, а деревенский мальчик-изгой пытается найти своё место в мире. Их случайная встреча перерастает в нечто большее, чем просто дружба. Вместе им предстоит столкнуться с предрассудками, опасностями и загадками, что таит в себе этот фантастический мир. Смогут ли они изменить свою судьбу, которая предписана им с рождения? Или же их ждёт лишь тьма грядущей войны?