В мире бессмертных возвышенная луна, известная своей холодной красотой, госпожа Шань Ляо в одну ночь предала свою секту и ступила на путь демонического культиватора. Никто не знает, зачем она разрушила свою карьеру, отвернувшись от всех, даже когда её единственный гениальный ученик Цзян Елю умолял её одуматься. Над пропастью юноша, всегда жизнерадостный и открытый, смотрел на спину Шань Ляо и с горечью просил её вернуться. Но в ответ получил лишь холодный удар мечом в свой даньтянь и безжалостные слова: «Не появляйся больше передо мной. Ты мне мешаешь». Упав в бездну, Цзян Елю увидела лишь, как её учительница с отвращением стряхнула кровь с клинка и ушла, даже не взглянув на неё. Чудом выжив на дне пропасти, израненная и лишённая cultivation, Цзян Елю наконец поняла истинное лицо своей наставницы — это был демон, принявший её облик, чтобы сеять хаос в мире. И она поклялась отомстить. Когда они встретились вновь, Цзян Елю вела армию бессмертных в осаду на пик Тяньтай, где Шань Ляо взорвала себя, унеся с собой последних союзников. Но в следующую секунду она открыла глаза и узнала, что тот, кого называют божественным мечником Шэньчуань, — её собственный ученик. Два безумных красавца, любящих и убивающих друг друга.