Фрей Гарнет, простолюдин, проявивший выдающиеся способности и ставший учителем в Академии героев, в один день навлекает на себя ненависть коллеги из знатной семьи. Из-за интриг его увольняют из академии по ложному обвинению. Оказавшись на дне отчаяния и подвергаясь преследованиям со стороны горожан, Фрей получает таинственное письмо. Загадочная горничная по имени Розе, увидев в нём талант педагога, просит его стать наставником для нескольких особенных учениц. Следуя за Розе, Фрей встречает пятерых непохожих друг на друга сестёр — дочерей самого Короля демонов. Теперь ему предстоит не только учить их, но и выживать в мире интриг, магии и опасностей.