Альсфрит, гениальный маг заклинаний, известный как «Пламенный Король», погиб, прикрыв собой свою ученицу Сетерию в битве с чудовищами — врагами человечества. Однако смертельную рану ему нанёс не монстр, а предатель из числа людей. В угасающем сознании Альсфрит услышал таинственный голос и с помощью запретного ритуала переродился в новом теле. Три года спустя он, из-за побочного эффекта ритуала обретший миловидную женственную внешность, проникает в гильдию под именем Альт, чтобы найти убийцу. Перед ним предстаёт бывшая ученица — теперь прекрасный капитан, которого все обожают. Сетерия всё ещё ищет тень своего погибшего учителя, не догадываясь, что Альт и есть он. А вокруг Альта начинают собираться женщины с характером: взбалмошная старшая коллега, гениальная, но капризная младшая девушка и одержимая наследница, влюблённая в прошлое Альсфрита. Альт прекрасно видит их чувства, но, скрывая истинную личность, вынужден держать дистанцию. Однако с приближением тени предателя расстояние между ними становится всё опаснее.