Хё Вон, наследник империи Дан, выбрал путь покорности ради защиты своего народа. Бесконечно используемый императором Чан Бом У из Тэмёна, он вынужден потакать всем прихотям правителя. Однако, охваченный извращённым желанием, Чан Бом У совершает запретный поступок, который меняет всё. Хё Вон не может простить нанесённого ему унижения и начинает плести безрассудный план мести. Он безжалостно провоцирует Чан Бом У, и хотя император презирает его за это, он не в силах отказаться от своей одержимости. «Даже если это ложь, скажи, что сожалеешь, и я смогу начать всё сначала. А Вон, пожалуйста…»