Когда-то из Японии в этот мир призывали героев. Они предавались своим желаниям и подвергли мир «магической переделке». Теперь это искажённое измерение процветает: здесь есть публичные бани с мылом и шампунем, туалеты со смывом, сельское хозяйство с магическими инструментами, магические предметы и пабы с официантками в откровенных нарядах. В городе-лабиринте Боадам, куда стекаются люди со всего света, главная цель — получить титул от злобного данжа Терра, который тоже был изменён героями. Сэтагая, владелец лавки магических инструментов на тёмной улице со своими правилами, когда-то пять лет назад попытался покорить Терра вместе с подругой детства Минато, работающей в гильдии искателей приключений. Потерпев сокрушительное поражение, он потерял большую часть магии. Теперь Сэтагая коротает дни за прилавком с другим другом детства — Аароном, членом тёмной гильдии и владельцем борделя. Во время фестиваля охоты на магические камни он знакомится с нелегальной иммигранткой, продаёт жалобщиков, нарушивших правила улицы, в тёмную гильдию. Но когда знакомый старик оказывается обманутым хостес, спокойная жизнь даёт трещину…