Чёрная кошечка-девушка нашла маленького дракона. Этот дракон был полон порочных мыслей. Когда он вырос, то обезумел от неё, приняв человеческий облик. Красный дракон и чёрная кошка — их повседневность полна страстных утех. Каждый день — это игра в соблазнение и подчинение, где зверь и человек сливаются в едином порыве.