Нину мучает вопрос: «Действительно ли я ведьма?» Не найдя ответа, она покидает деревню и отправляется в большой город. Наставница велит ей расти, живя среди людей, и дарит ключи от маленького замка, полученного от клиента. Но там Нину встречает законный наследник Рекс. Заключив договор, они начинают совместную жизнь, к которой вскоре присоединяется пятилетний мальчик Фред. У каждого из троих — свои цели и тревоги. Их дни в старом замке кажутся безмятежными, но время от времени поднимаются небольшие волны. Неуклюжая и серьёзная Нина и холодный на вид, но добрый Рекс медленно сближаются. Действие разворачивается в столице Палом-Сити, где сталкиваются угасающая аристократия, поднимающиеся нувориши и почти исчезнувшие маги.