Империя, обладающая передовыми знаниями, и Агентство Императорского Дома Небулис, известное как «Страна Ведьм», ведут бесконечную войну. На поле брани встречаются юноша и девушка: Иска, ставший самым молодым мечником высшего ранга в истории Империи, и Алиселиза, ледяная принцесса-ведьма, сильнейшая во всём Агентстве. «Если ты захватишь меня, твоя мечта может исполниться», — говорит она. «Если ты одолеешь меня, это станет шагом к объединению вашего мира», — отвечает он. Два заклятых врага должны убить друг друга, но юноша пленён красотой и благородством девушки, а девушка очарована силой и образом жизни юноши. Им не суждено идти рука об руку, и единственный путь — сразить противника.