Три года назад Роял и его союзники разгромили Северную империю и консерваторов, стоявших за убийством принца-реформатора Киа. С тех пор они, став наёмниками Флекса, помогали обретению независимости угнетённым странам. Но их действия пробудили гнев Северной империи. Империя вторгается во Флекс — страну учёных, которую защищает отряд наёмников и которая находится под протекторатом Дзипанга. Дзипанг бросает Флекс на произвол судьбы, и тот оказывается оккупирован после внезапной атаки. Роял попадает в плен, пытаясь защитить принцессу Су. Роял и Су в безвыходном положении. Неужели Флекс станет вассалом Северной империи? И тут, чтобы переломить ход событий, в дело вступает Орион. Начинается второй акт истории о юном принце и принцессе — их контратака. Сюжет мчится к финальной главе и ошеломляющему концу.