Летний лагерь. Микио и его лучший друг Курато проиграли в споре и теперь вынуждены выполнять дурацкое наказание: переодетые в девчонок, с одним лишь светом телефона, они должны обежать ночной пруд. Внезапно огромный мужчина хватает их и прыгает с ними в воду. Очнувшись, они видят, что их самих и того великана пожирают орки, огры и гоблины. Как они вообще могут видеть это со стороны? Выход из тела? Значит, они мертвы? С этого начинается их приключение в другом мире. Комедийная история о том, как дружба двоих парней перерастает в дружбу пятерых девчонок. Хотя на первый взгляд может показаться, что это история про смену пола, сюжет развивается так, чтобы этого избежать. Но если вдруг случится — извините!