В этом мире, где есть свет, всегда найдутся тени. Каору Такиме перерождается в жестоком мире Наруто, но не в Конохе или одной из великих стран, а в Стране Воды — месте, где всё решает насилие. Он помнит события оригинальной серии из прошлой жизни, но теперь унаследовал нечто гораздо более ценное, чем воспоминания: утраченное Кеккей Генкай клана Такиме. Вокруг война и предательство. Клан Такиме стремится основать новую деревню, где каждый сможет жить в мире. Однако Киригакуре не позволит им построить это убежище без боя. Если Каору хочет защитить свой клан и новую семью, ему придётся уничтожить любого, кто встанет на его пути.