Ён Хэгым - единственный в стране проводник ранга S. Он давно и тайно влюблён в Со Мунхёна, эспера ранга S, который заменил ему отца и старшего брата, научив всему: есть, читать, писать и даже управлять даром. Но Мунхён собирается жениться на дочери высокопоставленного чиновника и пока скрывает это от Хэгыма. Когда правда вскрывается, Хэгым готовится смириться с безответной любовью, но тут появляется брат-близнец Мунхёна - Со Мунхёк. Отчаянно нуждаясь в совместимом проводнике для карьерного роста, Мунхёк делает Хэгыму заманчивое предложение. Между властным и собственническим Мунхёном и беззаботным Мунхёком, видящим в управлении даром лишь игру, Хэгым оказывается перед выбором, который пробуждает в нём новые, тёмные желания.