Проснувшись, женщина обнаружила на руке незнакомый синяк. В её сне она очнулась в машине, а за рулём сидел клоун, который всё время напевал мелодию. В первый раз ей удалось сбежать, но во второй — нет. Журналист отдела хоррор-журнала Ясуси Катагири находит это странное сообщение и решает взять интервью. Женщина рассказывает ему о машине из сна, станции без вывески и белом лице напевающего мужчины. Всё должно было закончиться только во сне. Но граница между реальностью и кошмаром начинает стираться, увлекая за собой читателя в пучину леденящего ужаса.