Кэй Бреннан — настоящий герой. Она сильнейшая в своей академии по боевой мощи и магическим способностям. По сравнению с Кэй, Дайно Тёрнер, вечный второй номер, кажется никчёмным, поэтому он объявил Кэй своим заклятым врагом. Однако у Кэй есть секрет: на самом деле она девушка, которая переодевается в парня. И Дайно — единственный, кто знает её истинную природу. Теперь ему предстоит решить, использовать ли эту тайну или же хранить молчание ради неожиданной награды.