Скрывая своё прошлое бывшего преступника, Сюй, ныне состоящий в гильдии наёмников Сильфир, оказывается под прицелом убийц, посланных церковным государством Сения. Его обвиняют в участии на стороне союза Дживу в решающей битве между этими двумя державами. Тем временем в церковном государстве болезнь Папы Римского обостряется, и Аделаида, подруга детства Сюя, возводится на трон как его преемница. Но девушка страдает душевной болезнью из-за того, что Сюй жестоко убил её обожаемого отца. Юноша, движимый жаждой мести за уничтоженную родину, и девушка, питающая извращённую привязанность к своему врагу, — их пути стремительно сближаются.