Двадцатичетырехлетняя Му Шань, работающая турлидером в Шанхае, оказывается в центре скандала: в чате гидов распространяется слух, что она влюбилась в трансвестита и была брошена. Подруга скидывает ей ссылку с насмешливым вопросом, но Му Шань, уплетая арбуз, лишь возмущается: «А что такого? У трансвеститов тоже есть право на любовь!» Семнадцатилетний А Нань не ожидал, что спустя два года встретит Му Шань в труппе трансвеститов. Он должен был бы радоваться, но обстоятельства встречи ставят его в тупик. Парень уже сожалеет, что согласился стать информатором полиции, — ведь опасные дела никогда не приносят удачи. История о запретной любви, разнице в возрасте и социальных предрассудках, где героям предстоит разобраться в своих чувствах и сделать непростой выбор.