Период правления императоров-иноков в эпоху Хэйан близится к закату, но для кланов онмёдзи наступает время расцвета. Юный Масами, потомок великого Абэ-но Сэймэя, считается безнадёжным неудачником среди своих. Однажды столицу сотрясает череда загадочных происшествий, нацеленных исключительно на род Абэ. Масами становится свидетелем жестокого убийства священного лиса-оборотня, а его истинный облик оказывается прекрасным и ужасным демоном-они. Ценой невероятных усилий Масами одерживает победу, но таинственная «печать проклятия» навеки связывает их души. Теперь неприметный юноша и самовлюблённый наглый демон вынуждены делить одно тело и одну судьбу, пускаясь в опасное путешествие взросления.