Тэсоро — юноша, мечтающий стать воином в крупнейшей в мире организации наёмников «Мерсенариус». Ради своей цели он ежедневно усердно тренируется в школе при этой организации. Однако однажды его тело перестаёт восстанавливать силы, сколько бы он ни спал. Тэсоро больше не может угнаться за тренировками, его начинают сторониться и травить. Но он продолжает отчаянно заниматься, пока инструктор Зарбасион не открывает ему жестокую правду, переворачивающую всё с ног на голову.