2172 год. Человечество расколото в вопросе: «Объединиться или эволюционировать по отдельности?». Сверхконтролируемое государство «Юнион» поддерживает мир и порядок через сеть эмоционального обмена «Эмпасия», в то время как цивилизация рассеянных анклавов «Сепара» поощряет разнообразие путей развития через генную модификацию, кибернетизацию и адаптацию к среде. В этом мире холодной войны Рио, техник-ремонтник из нижних уровней орбитального города, встречает девушку Миру, преследуемую государством. Секрет, который она хранит, — «N.O.AH», — это план, способный разрушить само определение человечества. Вместе с бывшим солдатом Гальдом и шестируким инженером Эной Рио путешествует по пограничным космическим зонам, становясь свидетелем множества миров. Постепенно они узнают шокирующую правду: сам Рио — это подопытный образец «R-09», находящийся в центре проекта «N.O.AH». Это не история о герое, спасающем мир. Это научно-фантастическая драма эпохи разделения человечества, где безымянные перевозчики, живущие на границе, наблюдают за войной гигантских идеологий и государств.