В городе Эльгармония, где музыка правит всем, каждый житель способен извлекать прекрасные звуки. Но только не Ария — она настоящая «неудачница», лишённая музыкального таланта. Когда она поёт, над ней смеются; когда играет, ноты фальшивят. И всё же Ария беззаветно любит музыку. Однажды таинственная мелодия, доносящаяся из Органной башни — символа города — приводит её к президенту студсовета Вару, который вручает ей волшебную дирижёрскую палочку. «Взмахни ей, чтобы бросить вызов судьбе», — говорит он. Вскоре Арию атакует беззвучный «Серый мир» и чудовища Нулл, пожирающие музыку. Когда чёрный нотный стан начинает пожирать её тело, любовь к музыке рождает чудо! Девушка с нулевым талантом превращается в воина Мюзе, окутанного золотым сиянием. Вместе с яркими соратниками — одинокой гениальной балериной Белый лебедь, несущимся напролом паровозом Новый свет и несущей первородный грех валькирией — она встаёт за пульт жестокой и прекрасной симфонии судьбы. История неудачницы, меняющей всё с помощью музыки и дружбы, начинается!