На мысе Дракона обитает божество по имени Драконий Небожитель, исполняющее одно желание каждого, кто обратится к нему. В шестилетнем возрасте Юя Иоридзава загадал желание спасти умирающую девочку Нацуки Дзёноуру, но вскоре потерял мать и замкнулся в себе, забыв о том происшествии. Одиннадцать лет спустя Юя стал старшеклассником, а его младшая сестра Мисаки, с рождения страдающая от слабого здоровья, оказалась на пороге смерти. Её мучила мысль о матери, умершей сразу после её рождения, и желание хоть раз увидеть её. Юя отчаянно хотел избавить сестру от страданий, но не знал как — пока не встретил мальчика, ставшего душой после аварии, и не помог ему очиститься. Встреча с Нацуки спустя одиннадцать лет вернула Юе память о мысе Дракона. Он обрадовался, что сможет исполнить желание сестры, но оказалось, что божество уже выполнило его просьбу в детстве, и второе желание невозможно. Тогда Юя решается на отчаянный шаг — тайно вывозит умирающую Мисаки на мыс Дракона, где её отчаянная мольба находит отклик, и она встречает мать, чтобы навсегда уснуть в её объятиях.