Эрнеа — мальчик, мечтающий стать героем. На западном склоне Пика Дракона обитают племена драконов и драконолюдей, на северном охотятся на летающих ящеров, а на юге раскинулся Лес Драконов и столица королевства, связанного с этими существами. В ожидании своего пятнадцатилетия и начала путешествия он усердно тренируется вместе с одноклассниками. Однажды, отправившись в Лес Драконов за ежедневным провиантом, Эрнеа случайно встречает Древнего дракона. Мальчик становится его учеником и, несмотря на неуклюжесть, отчаянно постигает древнюю мудрость. «Я хочу много невест, как у героя, и быть счастливым! Хочу невесту с большой грудью! Но невеста, размахивающая тупым оружием, пугает...» Взрослея вместе с товарищами, Эрнеа постепенно втягивается в конфликт между Мадзоку и драконолюдьми.