Двенадцать лет своей жизни Тодзё Асахи провёл в посёлке Якумо, где нет абсолютно ничего. Кое-как здесь работает круглосуточный магазин, но нет ни сетевых ресторанов быстрого питания, ни итальянских заведений. Ни ярких фестивалей, ни даже чувства местной гордости. Единственное, что здесь есть — это универмаг и унылая торговая улица с закрытыми ставнями. Называть это место деревней было бы оскорблением для настоящей глубинки, но и городом его не назовёшь. И всё же, в этом посёлке живёт Нисино Хина — девушка с улыбкой, похожей на солнышко, его первая любовь. Ради неё одной Якумо стал для Асахи особенным местом. В таком пустынном городке, где есть только его возлюбленная, Асахи и Хина встречают женщину. Она спрашивает их: «Я красивая?» Хина отвечает, и женщина зловеще ухмыляется: «Даже так?..» Её рот разрывается до ушей — перед ними стоит Кутисакэ-онна, женщина с рассечённым ртом.