В портовом городке эпохи Сёва есть маленькая таверна «Хисаго». Под присмотром хозяйки Саэ собираются постоянные посетители: бывший моряк Кумакити и молодой рабочий Сю — каждый со своей непростой судьбой. Здесь течёт тихая и тёплая повседневная жизнь. Однажды дождливой ночью в таверну заходит незнакомец в промокшем костюме. Он произносит название корабля «Третий Асахимару», на котором когда-то плавал Кумакити, и заговаривает о человеке, который «должен был упасть в море». Вскоре его взгляд устремляется на Саэ, и атмосфера в заведении резко меняется. Прошлое, которое каждый прятал глубоко в сердце, начинает колебаться, словно волны. Ночь, полная тихой тревоги и необъяснимого напряжения, открывает занавес этой истории.