Цзян Линь очнулся в мире, окутанном смертоносным туманом. Единственное убежище — ветхая деревянная хижина, а вокруг бродят чудовищные звери и жуткие твари со щупальцами. Каждый выживший получает врожденный талант, и Цзяну достается, казалось бы, бесполезный «Навык трансформации». Но, повинуясь внезапному озарению, он применяет свой дар на самого себя — и мир замирает. Рождается уникальное «Искусство Искажения», позволяющее мутировать предметы и существ. Ржавый топор превращается в оружие с живыми щупальцами, а лачуга — в хищную хижину, пожирающую врагов. Различные способности ведут к Девяти Великим Путям, каждый из которых скрывает секрет становления богом. Но что случится, если направить Искусство Искажения на сам Туманный Мир?