На выжженной равнине из красного песка, где хозяйничают огромные пожирающие людей насекомые, люди вынуждены жить в прочных клетках, окружающих их жилища. В этом бесплодном мире есть те, кто сделал охоту на тварей своим ремеслом — их называют Мусибами. Заурядный истребитель насекомых Каин и его ученица, одарённая помощница Химико, на которую возлагают большие надежды. При каждом удобном случае Химико бросает своему учителю: «Убью». Скрывается ли за этими словами гнев, обида или ненависть девочки, чью любимую мать убил её же наставник? История двоих, выживающих в пустоши, где переплелись любовь, ненависть и подозрения.